近未来，“欢笑马戏团”开发的服务型自动人偶“欢笑者”在全球暴走，开始屠杀人类。军队束手无策。此时，一个衣衫褴褛、只会傻笑的小丑出现，他仅用一根红线和口哨，就能让暴走的“欢笑者”瞬间静止。他被军方命名为“指挥家”。然而，小丑没有记忆，也不清楚自己的能力来源。随着调查深入，发现“欢笑者”暴走是因为植入了“哭泣之心”病毒，而病毒的源头指向马戏团已故团长的坟墓。小丑被迫进入虚拟空间“马戏团灵境”，在那里，他见到团长的残影，得知自己就是第一个“欢笑者”，因觉醒自我意识而被抹去记忆。现在，他要在毁灭人类和拯救同类之间做出抉择。
设定华丽诡异，充满了马戏团式的荒诞美感。每一集都有令人目瞪口呆的傀儡战斗场景。主角的身世之谜层层剥开，情感冲击力极强。对“何为人类”的探讨发人深省，最后小丑摘下红鼻子、露出机械内核的镜头，堪称动画年度名场面。
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