1997年夏，香港回归前夕，台北一个普通家庭里，性格内向的妹妹阿禾爱上了姐姐的未婚夫——从美国回来的阿杰。阿杰同样被阿禾的敏感与才华吸引，而姐姐阿琳正沉浸在婚礼的筹备中。三人之间的暗流在闷热的夏天里不断发酵。阿禾试图逃离，却发现自己无处可去；阿杰在责任与心动间摇摆；阿琳则隐约察觉了什么，却选择用加倍的热情掩饰不安。最终，一场意外的家庭变故迫使他们直面所有隐忍的情感。故事以一场没有说破的告别结束，留下的是那个年代特有的隐忍与温柔。
侯孝贤式的长镜头美学加上杨德昌式的都市疏离感，将90年代末台湾的家庭氛围刻画得细腻入骨。三位主演的微表情表演堪称教科书级别，那种“想触碰又收回手”的暧昧与克制，比直白的狗血剧情动人百倍。
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改编自威尔第歌剧，但主角变成了那个丑陋的弄臣：他用笑声掩盖仇恨，用畸形对抗权力。
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